10. Меню План-Факт

План

План — это общее количество целевых анкет (со статусом «Ок») по заданному шаблону, которое должны сделать все группы пользователей, отдельная группа или отдельный её член.

План необходим для оперативного мониторинга состояния работы «полей». Чтобы быстро ответить на вопросы:

  • «На каком этапе находится проект?»
  • «Сколько процентов работы выполнено?»
  • «Сколько ещё осталось сделать?»
  • «Какие регионы (группы) уже выполнили работу, а какие ещё нет?»
  • «Как эффективно работают пользователи?»

Для установки планов выберите пункт «Планы» в разделе «План-Факт».

Выберите вверху окна «Планы» шаблон по которому нужно добавить планы и нажмите на кнопку «Добавить»:

Иерархия планов распределяется так:

    • Шаблон:
      • Все группы пользователей:
        • Группа пользователей:
          • Пользователи

Кроме того, можно в Планах назначать задания не только для пользователей Андроид, но и для Пользователей ПК. У них по умолчанию группа «0-PC».

Например, если мы хотим получить по проекту (шаблону) всего 500 анкет.
Но при этом от группы планшетов под именем «Киевская область», которые находятся в Киевской области всего 100 анкет.
А из них с планшета S1 планируем получить 40 анкет, а S151 — 60 анкет.
И для все остальные (400 анкет) — мы хотим, чтобы были заполнены на ПК, например с бумажных носителей.
Тогда это будет выглядеть так:

То есть, мы можем одновременно указывать для любой из иерархий планы.

Планы можно также экспортировать из программы («Экспорт»), и загружать готовые планы из файла («Импорт»).

Факт

Факт — это разница между заданными планами по шаблону и фактически выполненной работе — заполненным анкетам, которые пришли на сервер и импортированы в базу данных DigSee SURE.

Для получения информации о том, как выполняются работы по заданным Планам используйте меню «Факт» в разделе «План-Факт».

В таблице окна «Факт» мы получаем информацию с математическими расчетами сделанными программой автоматически. В таблице представлены установленные нами задания в меню «Планы» и результаты работы по ним.

В колонках таблицы описывается сколько сделано по каждому Плану:

  • Всего анкет — со всеми статусами, включая целевые анкеты со статусом «Ок»;
  • ОК — сколько целевых анкет (со статусом «Ок») есть в базе данных DigSee SURE на сервере на данный момент;
  • %ОК — прогресс работы в процентном соотношении от установленного Плана. Или проще говоря, сколько целевых анкет (со статусом «Ок») сделано в процентах по отношению от общего количества анкет, которые нужно сделать по Плану.
    Например, в Плане стоит задание сделать 100 анкет со статусом Ок, в программе сделано Всего — 50 анкет, а из них со статусом Ок — 10 анкет, следовательно программа Вам покажет в этой колонке %Ок — 10%.
  • Осталось — сколько целевых анкет, со статусом «Ок» осталось сделать по Плану.

Здесь же, в правом нижнем углу, есть небольшая таблица «Всего». В которой суммируются все данные согласно иерархии.

Для удобной работы данной таблицы предусмотрен её экспорт в формате Excel.

План по квоте

План по квоте — более детальное задание в отличии от «Планы», в котором можно указать не только общее количество желаемых анкет по шаблону, но и детализировать их по населенным пунктам (Планам) и квотам заданным в шаблоне.

Для работы с данной функцией у шаблона должны быть заданы «Квоты». О том как создать квоты для шаблона читайте тут — Раздел “Квоты” (Скрининг).

Чтобы создать «План по квоте» выберете соответствуюещее меню в разделе «План-Факт».

В открывшемся окне необходимо выбрать вверху имя шаблона, по которому нужно подвязать «План по квоте», а затем нажать «Добавить» для создания детализированного задания.

При создании Плана по квоте прописываем следующие данные:

  • Имя плана по квоте — название населённого пункта или отдельных его районов, которое должно быть уникальным для каждой строки и содержать не более 32 символов.
  • Группа пользователи, которой должны выполнить задание по квоте и плану.
  • Пользователь или все пользователи группы, среди которых будет распределяться задание по плану и квоте.
  • План — общее количество целевых анкет со статусом «Ок» по плану, которое нужно будет распределить между квотами.
  • Примечание — комментарий для интервьюера по плану, который так же выгружается в Excel вместе с массивом. Например, тип населенного пункта — село/город «миллионик»/пгт и так далее.
  • И значения для «Квоты» — распределение количества целевых анкет со статусом «Ок» между квотами заданными в шаблоне. Например, нужно сделать по «Киеву» — 10 мужчин и 10 женщин.
    Если оставить ячейку без цифры — пустой, то по данной квоте не будет установлено лимита. Чтобы ограничить создание анкет по квоте в плане — поставьте в ячейку цифру «0».

Мы намеренно оставили без описания некоторые названия колонок таблицы, так как они требуют более детальной информации.

Планы по квоте можно передвигать с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз», а также выгружать и загружать в программу («Экспорт» и «Импорт»). «Удалить» строку можно нажав на соответствующую кнопку.

Отправка планов по квоте на Андроид. Общий счётчик

Планы по квоте, в отличии от обычных Планов, можно назначать на планшеты Андроид. Они отображаются в меню «Квоты» на Андроид и служат для корректировки работы интервьюеров. Например, чтобы они не выходили за рамки установленного задания по квоте.

Для того чтобы отправить квотное задание на Андроид, поставьте галочку «Задать квоту» в строке плана меню «Плана по квоте» в разделе «План-Факт».

Задание на Андроид можно отправить двух типов:

  • Строгая квота — полученное задание на Андроид нельзя редактировать.
  • Не строгая квота — задание на Андроид можно отредактировать самостоятельно. Это удобно когда в «центре» неизвестно как именно будет распределяться работа между планшетами в «полях». Чтобы интервьюеры получив общую сумму по плану и квоте, могли самостоятельно разделить между собой — каждый на своем планшете.

Для установки строгой квоты поставьте соответствующую галочку в строке плана по квоте.

Кроме того, в программе DigSee SURE можно задать «Общий счетчик» плана по квоте. Если установить данную галочку в строке плана, то планшеты будут связываться между собой и программа поможет выполнить задание строго по квоте.

Каждый раз при синхронизации с сервером, а так же в случае подключенного интернет соединения при создании анкеты и входе в меню «Квоты» на Андроид информация о том сколько сейчас сделано целевых анкет со статусом «Ок» на сервере будет подтягиваться на планшеты.

Таким образом, если Вы зададите план с именем «Киев: Дарницкий» для всех пользователей группы «Киевская область» — в 40 анкет. И планшет S1 из этой группы сделает по данному Плану по квоте 10 анкет и сделает синхронизацию с сервером, — то всем остальным пользователям этой группы по данному плану программа позволит сделать уже только 30 анкет, а не 40. Так как на сервере уже будет 10 анкет от планшета S1.

Факт по квоте

Для получения фактажа по работе «полей» с Планами по квоте воспользуйтесь таблицей «Факт по квоте» из раздела «План-Факт».

Открывшаяся таблица очень похожа на таблицу «Факт», но конечно же со своими особенностями.

Тут размещается всё та же информация, но плюс ещё идёт распределение по каждой квоте.

Дополнительной опцией, которая кардинально отличает такую таблицу от вышеупомянутой является — «Разница по квоте». По умолчанию в правом верхнем углу этой таблицы стоит фильтр «Факт по квоте». Он показывает фактическое количество анкет со статусом «Ок», которое сделано в «полях» и находится уже на сервере в базе данных программы DigSee SURE.

Чтобы посмотреть сколько ещё нужно сделать по каждому плану по квоте целевых анкет — не нужно высчитывать эти числа, а достаточно поменять фильтр вверху на «Разница по квоте» и программа автоматически перестроит таблицу.

В такой таблице значения цифр подсвечиваются цветами:

  • Красным цветом — будут подсвечены значения, которые ещё нужно добрать до установленного плана по квоте. Например, +4 анкеты — нужно еще сделать 4 анкеты.
  • Черным цветом — подсвечены нулевые значения, то есть лимит выполнен.
  • Синим цветом — отмечается перебор лимита по плану. Например, -1 — перебор на 1 анкету.

Таблицу «Факт по квоте» можно выгружать для удобной работы с ней в Excel по обоим фильтрам: «Факт по квоте» и «Разница по квоте». Для этого воспользуйтесь кнопкой «Экспорт».